董卓の暗殺に失敗して逃亡した曹操は、袁紹や公孫?らを味方に連合軍を結成。劉備たちも志願する。だが権勢を強める董卓は遷都を強行し、民衆の苦しみが深化。呂布の台頭、曹操の危機、劉備の苦難は続く。